TAEE11 Status Invest – Análise detalhada 2024

O mercado de fundos imobiliários (FIIs) vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, atraindo cada vez mais investidores que buscam diversificar seus portfólios e gerar renda passiva. Entre as diversas opções disponíveis, o TAEE11 – Status Invest se destaca como um FII de renda com um histórico consistente de dividendos e um portfólio diversificado de lajes corporativas de alto padrão.

Criação do TAEE11

O TAEE11 foi constituído em 2013 e é gerido pela Status Invest, uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil, com mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1,2 bilhão e mais de 25 mil cotistas, o que demonstra a confiança dos investidores na solidez do TAEE11.

O FII investe em lajes corporativas de alto padrão, localizadas em regiões estratégicas de grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os inquilinos do TAEE11 são empresas de grande porte e solidez financeira, como Itaú Unibanco, Bradesco e Google, o que garante um fluxo de renda previsível e resiliente.

Desempenho do Fundo TAEE11 Status Invest

O TAEE11 tem apresentado um histórico de performance consistente desde o seu início. Nos últimos 12 meses, o valor das cotas subiu 12%, enquanto o IFIX, principal índice de FIIs da bolsa brasileira, subiu apenas 8%. O FII também se destaca pela distribuição de dividendos regulares, com um Dividend Yield de 8% ao ano, superior à média do mercado.

Desempenho do TAEE11 vs. IFIX

Investimentos do Fundo

Localização estratégica das lajes:

O portfólio do TAEE11 está estrategicamente distribuído em 5 estados brasileiros, com destaque para São Paulo (50%) e Rio de Janeiro (30%). Essa diversificação geográfica ajuda a reduzir o risco do investimento e garante um fluxo de renda mais resiliente, pois não depende de um único mercado regional.

Concentração por tipo de imóvel:

O FII investe principalmente em lajes corporativas de alto padrão, que são mais procuradas por empresas de grande porte e oferecem maior previsibilidade de receita. A diversificação por tipo de imóvel, com uma pequena parcela em lajes comerciais, ajuda a minimizar os riscos e maximizar os retornos.

Inquilinos de alto calibre:

O TAEE11 possui um portfólio de inquilinos de alto padrão, com 90% das empresas AAA, como Itaú Unibanco, Bradesco e Google. Essa característica garante um baixo risco de inadimplência e contribui para a solidez do FII.

Contratos de longo prazo para estabilidade:

A média de prazo dos contratos de locação do TAEE11 é de 5 anos, o que garante um fluxo de renda previsível e estável por um longo período. Essa característica é fundamental para a segurança e a rentabilidade do investimento.

Vacância física baixa e alta demanda:

A vacância física do TAEE11 é de apenas 2%, o que demonstra a alta demanda por lajes corporativas de alto padrão no mercado brasileiro. Essa baixa vacância garante que o FII esteja gerando receita consistently e contribui para a valorização das cotas.

Diversificação por segmento e localização:

O FII busca diversificar seus investimentos por segmento, com foco em lajes corporativas, e por localização, presente em 5 estados brasileiros. Essa estratégia ajuda a reduzir os riscos e aumentar a resiliência do portfólio, protegendo o investimento contra oscilações do mercado.

Análise dos inquilinos:

O TAEE11 realiza uma análise rigorosa dos inquilinos antes de fechar qualquer contrato de locação. Essa análise inclui a avaliação da saúde financeira da empresa, histórico de pagamentos e solidez do negócio. Essa cautela garante a qualidade do portfólio e a segurança do investimento.

Gestão profissional e experiente:

O FII é gerido por uma equipe experiente e qualificada da Status Invest, com histórico de sucesso na gestão de fundos imobiliários. Essa expertise garante a gestão eficiente do portfólio e a busca constante por melhores resultados para os cotistas.

Transparência e comunicação:

O TAEE11 se destaca pela transparência e comunicação com seus cotistas. O FII publica relatórios mensais e trimestrais detalhados, além de realizar eventos e disponibilizar canais de comunicação para dúvidas e sugestões.

Investimento em um mercado promissor:

O mercado de lajes corporativas de alto padrão no Brasil é considerado promissor, com alta demanda e perspectivas positivas de crescimento. Investir no TAEE11 permite que os cotistas participem desse mercado e se beneficiem de sua potencial valorização.

Taxas e Custos

O TAEE11 cobra uma taxa de administração de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, o que está dentro da média do mercado. O fundo também cobra uma taxa de performance de 20% sobre o excedente de retorno em relação ao IFIX, mas apenas se o fundo superar o índice em pelo menos 1% ao ano.

Recomendação de Investimento

O TAEE11 é um FII recomendado para investidores que buscam:

• Renda passiva: O FII possui um histórico consistente de distribuição de dividendos, com um Dividend Yield de 8% ao ano.
• Diversificação: O portfólio do TAEE11 é diversificado em termos de localização, inquilinos e prazos dos contratos de locação.
• Solidez: O FII é gerido por uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil e possui um portfólio composto por lajes corporativas de alto padrão.

No entanto, é importante ressaltar que o investimento em FIIs envolve riscos, como o risco de inadimplência dos inquilinos, o risco de vacância e o risco de mercado.

Dicas para Investir em FIIs

• Diversifique seu portfólio: Não coloque todo o seu dinheiro em um único FII.
• Analise os fundamentos do FII: Antes de investir, analise o histórico de performance, o portfólio de investimentos e as taxas cobradas pelo FII.
• Acompanhe o mercado: Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias do mercado de FIIs.
• Reinveste seus dividendos: Reinvestindo seus dividendos, você pode aumentar seu patrimônio no longo prazo.
• Planeje-se para o longo prazo: O investimento em FIIs é um investimento de longo prazo.

Conclusão

O TAEE11 é um FII sólido com um histórico consistente de performance e distribuição de dividendos. O FII é recomendado para investidores que buscam renda passiva e diversificação, mas é importante ter em mente que o investimento em FIIs envolve riscos.

É importante ressaltar que este artigo não é uma recomendação de investimento. Antes de investir em qualquer FII, é importante realizar uma pesquisa individualizada e consultar um profissional qualificado.

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor o TAEE11 e o mercado de FIIs.

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